Темрява падає. Відчай шириться. Зло панує.Не встиг Ераґон оговтатися від страшної битви, як разом із своєю драконкою Сапфірою вирушає до Еллесмери, країни ельфів, щоб продовжити вивчення магії та фехтування — життєво важливих навичок вершника на драконі.Тим часом кузен Ераґона Роран мусить вести власну битву у Карваголі, наражаючи всіх на ще більшу небезпеку. Зрада підстерігає хлопця на кожному кроці. Кому довіряти, а кому ні? Чи задушить темна рука короля будь-який опір? На цей раз Ераґон може не врятуватися навіть ціною власного життя…